分析:SK海力士拟收购 Intel NAND 产能,市占将跃升第二

SK海力士于20日宣布将以90亿美元收购Intel的NAND内存与储存事业,以及位于大连专门制造3DNANDFlash的Fab68厂房。SK海力士将依规定向中、美、韩等国政府机关申请许可,预计在2021年底前完成收购,TrendForce旗下半导体研究处指出,此合并案将有望令两家公司在enterpriseSSD领域发挥综效,并开启NANDFlash产业整并序幕。
  
  TrendForce数据显示,SK海力士与Intel在今年第二季的营收市占率为11.7%及11.5%,分别位于第四名及第六名。若以产品竞争力详细区分,以2019年来看,SK海力士在NANDFlash的强项为mobile领域,其中包含eMCP以及eMMC产品,占SK海力士总NANDFlash营收达60%以上。而Intel长年于enterpriseSSD领域表现特别优异,不但与Samsung(三星)并驾齐驱,且中国大陆市占甚至超过五成,以NANDFlash所有终端应用而言,enterpriseSSD为获利最佳品项。
  
  从产能面来看,SK海力士目前的NANDFlash投片产能全在韩国;Intel的NANDFlash产能则全在大连。Intel是所有NANDFlash厂商当中最着力推广采用QLC结构的厂商,预计今年年底前将占其产出逾30%。从技术面来看,目前Intel仍坚持以FloatingGate为3DNANDFlash的主要生产结构,不同于SK海力士等其他厂商所采用的ChargeTrap结构,在蚀刻的技术难度上有相当差异。
  
  SK海力士取得Intel的3DNANDFlash产能以后,将在enterpriseSSD领域的竞争力将大幅跃升,后续应着墨的应是如何在Intel与SK海力士的不同产品架构之间取得平衡,以达最大综效。预计SK海力士在取得Intel产能以后,其NANDFlash市占将达20%以上,超越原先排名第二的Kioxia(铠侠),排名仅次于龙头Samsung。需要特别留意的是,此次收购案仅限于3DNANDFlash相关技术与产能,并不包含近期相当受到市场关注的新兴内存技术3D-XPoint。

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